Gruppo Unipol: primi lineamenti del piano industriale relativo all'integrazione di BNL e delle modalità di finanziamento dell'OPA
Sabato, 23 Luglio, 2005
Il lancio dell’Offerta Pubblica di Acquisto su BNL è finalizzata alla creazione del 4° gruppo assicurativo, bancario e finanziario del mercato italiano per ricavi e del 6° gruppo finanziario italiano per volumi di attività (pro-forma 2004).
Il piano industriale relativo all’integrazione nel gruppo di BNL prevede, secondo le prime valutazioni, sinergie complessive a regime per 488 milioni di Euro.
Un consorzio di primarie Banche internazionali, costituito da Nomura, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank, BNP Paribas, HVB:
a) ha sottoscritto una commitment letter al fine di provvedere all’emissione di una lettera di garanzia di adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo totale dell’offerta, pari a massimi 4,96 miliardi di euro; e
b) garantirà la sottoscrizione di una quota dell’aumento di capitale di Unipol pari a circa 1.650 milioni di euro. Finsoe ha già deliberato di sottoscrivere la quota di propria competenza paria circa 850 milioni di euro, per un totale complessivo di 2,5 miliardi di euro
c) provvederà a collocare prestiti subordinati che il Gruppo Unipol emetterà dopo l’aumento di capitale per un valore di 1,2 miliardi di euro
Un consorzio di primarie Banche internazionali, costituito da Nomura, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank, BNP Paribas, HVB:
a) ha sottoscritto una commitment letter al fine di provvedere all’emissione di una lettera di garanzia di adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo totale dell’offerta, pari a massimi 4,96 miliardi di euro; e
b) garantirà la sottoscrizione di una quota dell’aumento di capitale di Unipol pari a circa 1.650 milioni di euro. Finsoe ha già deliberato di sottoscrivere la quota di propria competenza paria circa 850 milioni di euro, per un totale complessivo di 2,5 miliardi di euro
c) provvederà a collocare prestiti subordinati che il Gruppo Unipol emetterà dopo l’aumento di capitale per un valore di 1,2 miliardi di euro